Nach den Updates im Frühling und Sommer diesen Jahres, bietet auch das Salesforce Winter ’25 Release (ja, 2025, denn Salesforce bezieht sich auf den Winter, der in das Jahr 2025 überführt) einige Optimierungen und Neuheiten, über die sich besonders Admins, Entwickler und Vertriebsteams freuen dürfen. Hier sind unsere persönlichen Top-Highlights:

Dieses präsentiert spannende Updates mit einem besonderen Fokus auf Künstliche Intelligenz (AI) sowie Verbesserungen im Bereich User Experience (UX) und User Interface (UI). Diese Neuerungen zielen darauf ab, den Alltag der Salesforce-Benutzer und Administratoren zu erleichtern. Release-Daten sind der 17. Mai 2024 der 6. Juni 2024 sowie der 14. Juni 2024.

Am meisten überzeugt haben uns die folgenden 6 Neuerungen, auf die wir in diesem Blogbeitrag eingehen:

1. Account-Based Selling mit Account Plans in der Sales Cloud

Ein echtes Highlight für Vertriebsteams ist die Einführung der Account Plans, die das Account-Based Selling auf ein neues Level heben. Vertriebsteams können nun strategische Ziele, KPIs und Stakeholder-Beziehungen direkt auf dem Account hinterlegen und haben eine umfassende Übersicht über alle relevanten Details.

Wichtige Funktionen:

  • SWOT-Analyse für eine fundierte Unternehmensanalyse
  • Visualisierung der Beziehungen zwischen den Stakeholdern
  • Ziele und KPIs zur Messung und Überprüfung des Vertriebsfortschritts
Account-Based Selling mit Salesforce Account Plans

Flexibilität durch Salesforce-Objektstruktur:

Da Account Plans ein eigenständiges Salesforce-Objekt sind, können Funktionen wie Flows, Validation Rules und Page Layout-Anpassungen genutzt werden, um es individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens abzustimmen.

Zusammengefasst:

Account Plans schaffen die Grundlage für eine zielgerichtete und strukturierte Kundenbetreuung. Dieses wertvolle Feature unterstützt strategisches Account-Management und bietet durch die Objektstruktur zusätzliche Flexibilität für individuelle Anpassungen.

2. Conditional Field Formatting für Dynamic Forms

Mit Conditional Field Formatting kommt eine lang erwartete Funktion, die es Admins erlaubt, Felder dynamisch zu formatieren – etwa durch Icons oder Farben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Bis zu zehn Regeln pro Feld können konfiguriert werden, was die Benutzeroberfläche visuell aufwertet und Endnutzern wichtige Informationen auf einen Blick bietet.

Besonderheiten:

  • Individuelle Regeldefinitionen für mehr Übersicht
  • Formatierung mit Icons oder Farben für eine ansprechendere Benutzeroberfläche
  • Funktioniert sowohl auf Desktop als auch mobil, setzt Dynamic Forms voraus
Condition Field Formatting: Customer Sentiment Ruleset in Salesforce

Mehrwert:

Conditional Field Formatting unterstützt die User bei der schnellen Informationsaufnahme und steigert die Übersichtlichkeit von Datensätzen.

3. Flexibles Layout mit Dynamic Highlight Panels

Eine wertvolle Neuerung im Frontend-Bereich ist das Dynamic Highlight Panel, das mehr Flexibilität bei der Darstellung wichtiger Informationen auf Record-Seiten ermöglicht. Das Panel unterstützt bis zu zwölf Felder im Backend (zehn Felder im Frontend) und bietet dynamische Anzeigefunktionen, die an spezifische Bedingungen geknüpft sind.

Key Features:

  • Anzeige von bis zu zehn Feldern in zwei Zeilen (ehemals sieben Felder im alten compact layout Format)
  • Dynamische Darstellung basierend auf festgelegten Bedingungen
  • Flexiblere und ansprechende Oberflächen für Endnutzer
Dynamic Highlight Panel in Salesforce

Auf einen Blick:

Das Dynamic Highlight Panel erleichtert die Erstellung benutzerfreundlicher und effizienter Oberflächen und verbessert das Nutzererlebnis mit bis zu zehn anzeigbaren Feldern.

4. Verbesserungen im User und Object Management

Ebenfalls spannend finden wir die Vereinfachung des User und Object Access Management. Salesforce hat das Interface so optimiert, dass die Verwaltung von Benutzerberechtigungen intuitiver und benutzerfreundlicher ist. Die Access Summary bietet eine zentrale Übersicht für Berechtigungen und vereinfacht das Management.

Neue Funktionen:

  • Enhanced User List View: Inline-Editing und List-View-Optionen vereinfachen die User-Verwaltung.
  • User und Object Access Summary: Eine zentrale Übersicht über alle Berechtigungen auf User- oder Objektebene ermöglicht es Admins, die Zugriffe einfacher zu verwalten.
Enhanced User List View mit Inline Edit
Object Access Summary in Salesforce

Vorteil:

Diese neuen Features schaffen eine Single Source of Truth für die Berechtigungen und ermöglichen Admins eine effizientere Benutzerverwaltung.

5. Salesforce Go: Cloud-Potenziale optimal ausschöpfen

Das neue Sales Cloud Go Feature zeigt an, welche Sales Cloud Features bereits genutzt werden und wo ungenutzte Potenziale bestehen.

Highlights:

  • Übersicht über genutzte und ungenutzte Funktionen
  • Hinweise auf Optimierungspotenziale
  • Unterstützung bei der Beratung und Best Practices
Sales Cloud Go

Zusammengefasst:

Sales Cloud Go hilft Admins und Consultants, die Nutzung der Salesforce Sales Cloud gezielt zu optimieren und das Beste aus der Software herauszuholen. Zudem bietet es wertvolle Best Practices zur Anwendung im eigenen Geschäftsmodell.

6. Flow-Optimierungen und Generative Formulas

Der Flow Builder hat neue Tipps und Warnungen erhalten, die besonders für neue Admins eine große Hilfe sein können. Zudem vereinfacht die Generative Formula-Funktion den Umgang mit Formeln.

Neue Funktionen:

  • Warnungen und Tipps zur Vermeidung bestimmter Aktionen in Loop-Elementen
  • Generative Formula-Funktion, die Formeln automatisch anhand von Anforderungen erstellt
Tipps & Tricks für User bei der Flow Erstellung in Salesforce

Vorteil:

Diese Neuerungen erleichtern die Arbeit mit Flows, machen sie benutzerfreundlicher und senken die Einstiegshürde für neue Admins.

7. Einstein Updates: Knowledge Creation und Case Management

Einige Einstein-Features im Winter ’25 Release sind besonders für den Service-Bereich interessant. Neben der Knowledge Creation, mit der User Knowledge-Artikel in Ton und Lesbarkeit optimieren können, bietet Einstein zukünftig auch erweiterte Case Management-Tools.

Einstein Neuerungen:

  • Knowledge Creation: Verbesserungen der Lesbarkeit und des Tons von Artikeln
  • Einstein Case Management: Zukünftige Funktion zur Definition und Überwachung von SLAs (Service Level Agreements) für eine effizientere Kundenbetreuung
Erstellen und Bearbeiten von Wissensartikeln mit Salesforce Einstein

Zusammengefasst:

Diese Updates verbessern die Effizienz der Wissenspflege und unterstützen eine schnelle und qualitativ hochwertige Kundenbetreuung.

Das waren unsere Top-Highlights des Winter ’25 Release! Was halten Sie von den neuen Features? Konnten Sie bereits Mehrwerte in Ihrem Business generieren?

Das Release Overview Deck zum Salesforce Winter Release ’25 finden Sie hier.